剖析广电拿下5G牌照后的对ISP市场的影响

引子：

        2020年10月12日随着中国广电网络股份有限公司的成立，国内第四大电信运营商也正是成立了。就在3天前，工信部官网和广电官网也正式确定的了此消息的准确性。那么为何中国广电要在本就水深火热的移动通讯市场横插一脚呢？广电获得5G牌照后，对于三大运营商和本就苟延残喘的民营宽带又有哪些影响？让我们逐一分析；（注：本文所述仅代表作者个人观点，如有不实，敬请谅解。）

中国广电的发展始末：

        中国广电，顾名思义即广播电视网络，很多人说起中国广电可能以为它也类似于中国移动、电信、联通这样的全国性公司。其实不然，广电系统在成立之初一直就是一个松散的、在体系内的架构。在2010年之前压根就没有中国广电这个说法，而是各省市各自为政，虽然都隶属广电总局，但相互之间并没有什么直接关系。更有甚至一个省的两个相邻城市的广电系统都是完全不同的两个机构。2010年由广电总局出资45亿元组建并代管成立中国广电股份有限公司，负责全国有线电视网络建设传输和维护，并负责开展三网融合业务。自此之后各地分散的广电网络才相继加入中国广电。

        然而，事实远没有想象中的那么好，虽然成立了中国广电，但各地广电网络还是处于一个各自为政的状态，名义入伙，实际自制的策略一直持续至今。其实这个问题不难理解，各地的广电公司都是由当地广电局组织成立，类似于一种官办民营的企业。很多广电企业里上至管理层下到基层员工大多都是从广电局分过来的，传统观念根深蒂固，走的还是国家机关的老路子，并不是现代化企业的方式进行管理和运营。因为是垄断行业，加之后来的住建部对于商业住房的三线三通的相关规定，广电网可以说完全不担心用户群体的用户量的问题。其有线电视网络覆盖率可以说是三大运营商不能比较的。在电视还是主流媒体的时代，可能有人会不装宽带不用手机，但一定会装有线电视。

广电的黄金年代：

        前面我说了，在电视还是主流媒体的年代，广电网拥有无与伦比的网络覆盖率和在网用户量。2010年之前可以说是广电的黄金年代。而且广电网的收入还不仅限于收视费。包括国内几颗电视卫星的管理权、卫星地面站的建设、涉外酒店落地国外电视节目等等。很多地方性的广电网络还有自己的自办频道，本地广告费也是很大一笔收入。2000年以前广电网络管理比较混乱的时期，甚至有部分地区的广电网还出现过私自截取央视频道的广告时段来插播自己的广告，甚至在新闻联播等重要节目中以滚动字幕方式插播本地广告的事发生。

        广电局还有执法权，比如自私架设卫星天线就归属广电局管理，因为广电网和广电局有着千丝万缕的联系，往往负责查卫星天线的活都交给了广电网。有些地区的广电网为了保障自己的收视费利益，甚至大量架设卫星信号干扰器等。就这样手握电视牌照、第一大网、广电执法权的广电网，在这段时间赚的可谓是盆满钵满。

传统媒体的没落、新媒体的诞生让广电网慌了阵脚：

        2010年以后，中国互联网接入进入了高速发展的时代，自费的下调，民营宽带的注入，移动互联网的发展让作为传统媒体的电视网被越来越多的用户抛弃，很多人甚至一年都开不了几次电视。新用户增长率的下降起初并没有引起广电网的重视。毕竟他们还有大把的老用户在续费。这也是广电这类企业运营方式的致命缺点，对市场变化不敏感。然而到了2014年随着4G网络的开通，移动互联网的大规模兴起，彻底敲醒了广电。用户的大量流失让广电慌了阵脚。很多看客应该会多少有些印象，各地广电都是在2014年以后才开始推出各种优惠套餐和优惠活动的。然而这些举措都不能挽回传统媒体步入颓势的步伐，因为接下来三大运营商推出的IPTV业务才是压死骆驼的最后一根稻草。

广电网和三大运营商之间的那些事：

        说到运营商，就不得不提一下广电宽带。实际上广电宽带早在2003年就已经存在了，我前面说光电是一个思想保守企业只是针对绝大多数地区的广电网，但中国这么多广电网中的确不乏对市场敏感度高的广电管理层。很多地区都在三大运营商开展ADSL宽带时也同步开始发展广电宽带。很多地市的广电宽带用户还是不小的。但由于种种原因，广电在宽带发展方面一直处于劣势。广电一直没有获得ISP牌照，同时也没有自己的骨干网，所以初期广电宽带大多数采用跟运营商合作运营、租赁三大运营商线路、或者承包给第三方个人公司等方式存在的。以前的文章中我曾经提过中国黑带宽市场，其实广电就是黑带宽市场里最大的买家。很多做黑带宽生意的人都指望广电宽带活着。

        没有自己的干网出口，加之技术落后，广电宽带除了在ADSL年代获得一些用户量外，三大运营商进入光纤时代后，广电宽带就一落千丈了。2015年开始三大运营商陆续推出了自己的IPTV业务，这让广电怒火中烧。因为三大运营都没有电视牌照，广电呢又不凑巧的拥有执法权，广电局绝对不会看自己旗下企业的市场被蚕食。所以2015年广电总局一纸规定开始彻底整顿OTT市场。明眼人都明白，名义上是整顿OTT市场，实则就是限制三大运营商的IPTV业务发展，而河蚌之争殃及池鱼，除了三大运营商，基本国内主流视频服务商也均收到不同程度的影响，比如乐视就在OTT牌照方面付出的巨大代价。也是因为这场OTT牌照之争让乐视的老贾走上造车的不归路。

        眼看着广电网依托上级主管单位干扰自己的IPTV业务，三大运营商也开始反抗之争。一方面依据工信部对于三网融合指导意见去广电总局闹，另外一方面则在宽带出口方面打压广电宽带。整个2015年三大运营商对于大带宽专线的审核变得无比严格。甚至通过旗下的装维人员、代理商深入到社区村庄的用户家里去查IP，只要发现是自己的IP，马上上报马上封锁。这一年里广电宽带用户隔三差五上不了网可以说事家常便饭，即使能上也卡的要死。三大运营商和广电网之间的争斗最终以节目源换出口的方式调停。很多地市的广电网跟三大运营商中的某一家达成协议，广电提供正版稳定节目源和资质挂靠，运营商为广电提供互联网出口。实际上对于三大运营商和广电这种企业来说，争斗的损失都是国有资产买单。真正意义上损失的其实是民营宽带（关于这方面的问题不多说了，有想了解的可以看我其他文章）。

广电网里的特殊产物：

        虽然都是国有企业（或国家机关的下属但闻），广电网却跟三大运营商有着本质上的不同，三大运营商除了在手机基站方面亏损部分由国家买单外，其他的网络建设还是要自掏腰包的。而广电不同，广电网络的投资全部都是国家买单的。即使如此，依然有好很多地区广电网无法覆盖。这也就诞生了广电系统的专有产物“有线电视转播站”。

        有线电视转播站在职能和形式上类似于三大运营商的投资型代理商。转播站由当地的个人或者公司承包，自己投资建设网络，通过多种形式给广电交纳入网费，然后自主经营。比如在东三省，大多数有线电视转播站都是按年交纳一定数额的信号费后，在本地自行发展有线电视网络，有的也同步发展广电宽带。这类型的转播站广电提供所有清流UDP信号，转播站自行投资假设加扰设备，自行采购智能卡和机顶盒，拥有较高的自由度。在南方地区例如湖北、湖南、安徽等地多采用按月按户支付最低费用的方式，同样也是由转播站自性投资架设网络，一般按照每用户每月10元的费用支付给广电公司，但机顶盒的智能卡一般都有广电公司负责。转播站负责建设、维护、发展用户、收费等。还有少部分乡镇广电，直接将本地的有线电视业务以大包方式承包给私企。所有网络、机房、设备的投资都由承包公司负责，承包公司也直接挂广电的牌子在当地发展有线电视的所有业务。

        广电网对于发展这种有线电视转播站的初衷是为了减少自营自建的投资，但实际上很多有线电视转播站在安分了一两年后就打起了脱离广电的念头。随着IPTV系统的成熟，很多转播站都直接将旗下用户改为IPTV用户，实现了完全的自建自营，只保留很少一部分客户给广电，这样自己的经营成本就大大降低，同时也将用户和网络牢牢地抓到自己手里。广电公司实际上对于这种事情也是睁一只眼闭一只眼。毕竟但凡需要转播站的地方要么就是自己没能力覆盖，要么就存在千丝万缕的关系网。原则上只要用户不投诉就可以放任之。当然全国繁多的有线电视转播站也在最近这些年里成为了TamronOS IPTV系统的客户^-^。

广电挤破脑袋拿下5G牌照的意义何在：

        经历了3次重组的三大运营商在2G\3G\4G时代，已经拥有了15.76亿用户，5G网络也早已在很多城市开始商用。为何广电偏偏要在这个时期拿下5G牌照呢？在如今的信息化时代，手机号已经是除了身份证以外的另外一个重要信息。三大运营商已经瓜分完了90%的国内用户，此时广电这个对移动互联网完全没有经验的企业进来可谓是要吃大亏。其实要分析这个问题并不难，首先我们来看一下中国广电网络股份有限公司的投资架构，除了控股51%的中国广播电视网络有限公司这个当家人之外，还吸纳了北京、江苏、天津、湖南等传统广电系的资本。此外在大股东名单中还包含了阿里创投、国网信息、深圳招商、酒泉钢铁等非广电系资本。

        这些投资企业中其他的我们不说，单说一下这个国网信息。全程国网信息通信产业集团有限公司，这个公司的来头就大了，它是国家电网旗下企业，可谓是又有钱、又有资源（遍布全国的高压输电网，各省市的地下管网）。有了国家电网的扶持，广电可以以较低的成本快速完成全国5G网络的建设。除此之外，广电手握700MHz这个无线频段才是真正的杀手锏。700MHz是5G网络中的黄金频段，于三大运营商的2.6GHz、4.9GHz等频段相比，700MHz所在的n28频段具备更好的网络覆盖能力，因为通信原理就是频段越低，信号穿透能力越好，当然700MHz的缺点就是带宽略低（约为80-100M）。使用700MHz频段，广电仅需在全国部署40万个5G基站就可以拉起一张覆盖全国的5G大网，而三大运营商则需要600万个基站。这个投资差价绝对能让三大运营商流一地口水。如果有人拿700MHz的带宽说事，那么实际上广电还获批了4.9G这个频段，完全可以弥补700MHz带宽不足带来的所有影响。如此多的好处，难怪广电这么多年一直握着700MHz这张牌不放。

        如果说国家电网和700MHz黄金频段是一对王炸，那么实际广电手里还不止这一张好牌，广电在拿到牌照的同时就跟中国移动达成了共建共享协议，广电用700MHz作为交易换得移动2G/4G/5G网络的有偿使用权，要知道中国移动也是4.9Ghz的5G，所以在4.9Ghz基站的投资上广电又省下一大笔钱。移动和广电的牵手，估计电信、联通的老总又要彻夜不眠了。当然移动+广电的合作并不是天衣无缝的，至少这两家公司在骨干网和国际互联网出口方面依然受限与电信联通。

        我用这么大段篇幅去说明广电拿到5G牌照后的优势，但始终还是没有说出原因。不要着急，下面就是原因，当然这仅仅是我个人的理解和猜测。言归正站，广电在成立初期坐拥全国第一大用户量的网络到如今的颓势，可谓是一手好牌打烂了，然而广电拿下5G牌照的目的也是想搬回一局。前面我说了广电宽带和有线电视转播站的问题，我们不难分析，广电这次是狠下决心下一盘大棋。

        广电费尽心思的拉国家电网下水折腾5G的目的就是为了在全国组建一张大网，有了覆盖全国的5G网络，就相当于拥有了不次于电信联通的骨干网。基于这张大网，广电就可以逐步收编全国那些在野的广电网。然后就可以整合资源整合用户。有资源有用户以后自然能从三大运营商的移动网络中分一杯羹。虽然前期广电争取过来的可能都是那些较为低层次的用户（所谓低层次用户=频繁更换手机号、频繁更换运营商、消费不高、喜欢投诉的用户群），当然这些低层次用户除了账面数据好看以外，对营收没有任何贡献，甚至要亏本运营，碰上一批投诉专业户恐怕还要倒贴钱。但这些都不是广电的目的。

        我猜测，广电5G建成后，首先要搞的无非是当然自己放出去的那些有线电视转播站。先把这些在私人手里的用户收回来。通过TamronOS这几年的工作经验来看，整个广电网络中至少有40%的用户是在私人站手里的。如果这些用户成功回收，那么对于广电下一步在三网融合业务的发展上绝对是大有好处的。如意算盘打的是很好，但实际操作起来还是难度颇高的。TamronOS已经服务了全国将近200家有线电视站，他们早在3年前就开始陆续把广电有线用户转成IP网络用户。所以广电认为的在有线电视站的用户群里实际上超过60%现在也就挂个名，早就不在网了。

        即使没有改IP的电视站，广电想要回收网络也不是那么容易的事情，毕竟这是在人家碗里抢饭，要回收肯定要出高价，别看现在广电网络有一堆牛B的投资人，但投资人的钱可不是拿来让你回收用户的。发文之前曾经跟我们几个电视站客户沟通过，以安徽某电视站为例，建网7年目前在网用户8万，建网投资大约600万，我问客户如果广电一次性买断给什么价，客户答最少1500万。这个报价比例代表了我们访问的20多家电视站经营者的绝大多数意图。广电自己肯定拿不出这么多钱。所以广电很有可能参考电信联通当年收购自建自营代理商的套路。也很简单，以山东为例，一般设置一个时间线，头两年5:5分，3-4年电信6你4，四年后完全收回，转成普通代理（老用户提成没有，只有新受理用户有业务提成）。但当年电信联通是卡代理商的带宽咽喉，所以很多代理商没办法才会接受这种霸王条款（接受不了的都自己拿ISP后自己经营了，但也会损失部分客户）。但似乎广电没有这么抢的手腕。毕竟要拿节目源的方法还是很多的，所以要以节目源来威胁电视站似乎力度无限接近于零。

        但不得不说的一个老话题是，这几年随着三大运营商对资费的降低，以及有线电视的需求量减少，很多有线电视站早已经营困难。是有经营很好的电视站，但放在全国的比例来看，不会超过40%，也就是说绝大多数电视站经营者早已萌生退意。如果广电能给予适当合理的政策的话呵呵。前几年有些做方案的公司整天拿着洗牌之类的幌子忽悠客户投入到这个水深火热的宽带市场中，最终结果说这些话的人赚了钱跑路了，只留下亏到内裤都穿不起的投资人暗自神伤。自始至终我就从没认同过这个洗牌的说法，这那里是洗牌，分明就是筛糠，不合格的都筛走，然后自生自灭。当年跟我在群里对骂过的几个洗牌言论人，不妨先在出来说道说道，看看你当年忽悠的客户现在还有无幸存。

写在最后的话：

        TamronOS这几年来跟不少电视站的经营者打过交道，说实话，目前有30%的电视站用户已经人去楼空（数据来自TamronOS系统注册监控平台），还有40%依然在经营，但也是勉强度日，能保持收支平衡已然不错。当然还有30%是真的挺过来了，目前依然在大量发展用户，从数据上来看貌似2020年还是发展的不错的（数据来自TamronOS 客户端云统计平台+TamronOS用户端设备销售统计）。目前国内的几家IPTV厂商，貌似都把重点放在酒店系统上（也有可能是在大用量市场搞不过TamronOS ^_^），现在依然还在更新ISP IPTV系统的好像仅剩TamronOS了。TamronOS最近2年的通用版ISP系统销量其实也很不乐观（但我们定制系统一直销售的很好，目前订单已经排到2021年嘎嘎嘎），工作中心势必更倾向于定制客户，毕竟我们也是要赚钱养活自己的。但我想说的是TamronOS依然没有放弃ISP用户（更新速度，更新功能，有目共睹，不用我在这里说对吧。），我们依然坚持更新ISP版本的功能和性能。至此，虽然目前整体市场环境不好，但我依然希望市场有回暖的一天，与各位共勉。

                                                                                                        TamronOS原创文章，转载请注明出处 By：亚洲黑鹰 2020-11-01